茅山弟子傲天龙与大黄同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦,师傅临终前设局考验二人谁更真心,大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙,无奈父命难为,天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了,大黄和梦梦的儿子连高已经长成英俊少年,而天龙的女儿凝红也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲,半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏,关在鬼笼内。回到家乡,大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂,互相敌视。连高无意中放出了火鬼,此时的火鬼法力大增,天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼,二人终于抛开成见,再次合作。
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乾隆年间,国泰民安,然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来和妻子骆冰被朝廷鹰爪困在三道沟,经武当派名宿陆菲青的引荐前往名震西北的老英雄周仲英的铁胆庄避难。